Создание КП
Пошаговое руководство по созданию профессиональной сметы.
Шаг 1: Выберите клиента
На странице создания КП:
- Начните вводить имя клиента
- Выберите из результатов поиска или используйте + Новый клиент для добавления inline
- Также можно вставить ID клиента
Шаг 2: Добавьте позиции
Нажмите Добавить позицию для добавления новой строки:
- Описание — название товара/услуги (или найдите товар из каталога)
- Количество — количество единиц
- Цена за единицу — цена в валюте КП
- Скидка — скидка по строке (процентная или фиксированная)
- Ставка налога — процент (например, 19% = 1900 басов)
Также можно быстро добавить товары из каталога с помощью кнопок товаров над таблицей.
Шаг 3: Примените шаблон
В выпадающем списке Шаблон выберите фирменный шаблон. Шаблоны управляют цветами, логотипом и подвалом.
Шаг 4: Проверьте итоги
Панель итогов справа показывает расчёты в реальном времени:
- Подытог
- Скидки по строкам + скидка на КП
- Налог
- Итого
Шаг 5: Сохраните как черновик
Нажмите Создать КП. КП создаётся в статусе Черновик и может быть отредактирована или отправлена.