КП — Коммерческое Предложение
КП — основа платформы. КП содержит позиции с ценами, скидками, налогами и примечаниями — всё для профессионального коммерческого предложения.
Жизненный цикл КП
Черновик → Отправлено → Принято / Отклонено / Истекло
↕
Отменено (в любой момент)
Создание КП
Есть два способа создать КП:
- Новое КП — начать с нуля на дашборде
- Из шаблона — применить заранее оформленный макет
Поля КП
| Поле | Описание |
|---|---|
| Клиент | Выбрать существующего клиента или добавить нового |
| Название | Название КП |
| Действует до | Дата истечения срока |
| Валюта | USD, EUR или RUB |
| Позиции | Описание, количество, цена |
| Скидка | Скидка на уровне КП |
| Примечания | Внутренние заметки (видны только вам) |
| Условия | Условия и оплата, отображаемые в PDF |
Редактирование
Редактировать можно только КП со статусом Черновик.